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渤钢1900亿债务处置方案出炉600亿债转债

天津反腐败仍在持续发酵过程中,邯钢债务重组计划的前途未卜。

《财新》记者从多名债权人那里了解到,9月11日下午,天津市财政局召开了邯郸钢铁集团债务清算大会,财政局副局长孙景云主持召开了一次会议。与金融机构开会。告知邯郸钢铁公司债务整体处置的最新思路,并向金融机构征求意见。

为冲击世界500强,邯郸钢铁集团于2010年7月由天津钢管集团,天津钢铁集团(以下简称天钢),天津天铁冶金集团(以下简称天铁)组成合并天津冶金集团(以下简称天冶),实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

2016年初,财新网报道,集团债务风险为人民币1,902亿元,涉及105家金融机构。 4月21日,在行政管理和股权关系方面,经营最好的天津钢管集团与邯郸钢铁集团完全分离。六月,邯郸钢铁集团全部分拆,减轻了集团总部的债务负担,金融机构采取了降低邯郸钢铁集团利率等措施。

因此,最重要的债务负担是天钢,天铁和天业。据财新记者报道,天津市财政局报道,这三家集团公司的债务总额为1900亿元人民币,其中金融机构的债务为1500亿元人民币,经营性债务为400亿元人民币,但尚未经过债务审计。委员会。

天津市下达的2100亿元的处置计划是,企业承担500亿元,发行债券600亿元,留存核销800亿元。

具体来说,这三家公司成立了拥有优质资产的新公司,将承担原债务500亿元,其中金融机构债务300亿元,经营债务200亿元; 800亿元债务将是注销原公司和金融机构的两种方法,可以用来解决问题。天津市财政局表示,“核查部门已降至最低”。

其余的600亿元将是“债转债”。据《财新》记者介绍,天津市希望成立一家国有经营公司,以发行债券为主体,通过发行债券解决600亿元金融机构的债务。为了保证债券的信誉,公司出资100亿元人民币,债券收益率预计为3%-3.5%。

值得注意的是,银行财富管理基金是债券市场的大买家。一些接近监管机构的人士告诉《财新》记者,天津很可能让债权人根据债务比率与理财基金结盟,从而取代银行债务。

在《财新》此前的独家报道中,天津市政府提议设立一个基金,承担邯钢集团在银行的债务,年利率约为3%。社会资本投资于该基金以减轻银行债务。 (请参阅财新网的“独家新闻|邯郸钢铁集团提出债转股计划”)

在这方面,据财新记者报道,在9月11日的会议上,天津市财政局表示,该“债务转移”的解决方案仍可继续进行谈判。

“无论是债转股还是债债,这都是文字游戏。银行损失至少600亿元。”对于该计划,一家债权人银行的总部告诉财新记者,该银行的损失太大。可能不同意该程序。

一位与天津国有消息人士接近的人士告诉《财经》记者,更大的风险是天津最近的动荡。 9月10日22:30,中央纪委书记官网发布消息说,天津市委常委,市长黄兴国涉嫌严重违纪违法犯罪。目前正在接受调查。在秋天的前一天,黄兴国仍在参加公共活动。

“最令人担忧的是,最初由黄兴国领导的韶钢债务重组计划现在可能由于其原因而推翻原计划。”他说。

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